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October 7, 2019

公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

  1. 董事會決議日期: 108/10/07
  2. 名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 特昇國際股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
  3. 發行總額: 新台幣貳億零貳佰萬元整
  4. 每張面額: 新台幣壹拾萬元
  5. 發行價格: 依票面金額之101%發行
  6. 發行期間: 三年
  7. 發行利率: 票面利率0%
  8. 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用
  9. 募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款、轉投資子公司及充實營運資金
  10. 承銷方式: 皆採詢價圈購方式全數對外公開承銷
  11. 公司債受託人: 永豐商業銀行股份有限公司
  12. 承銷或代銷機構: 永豐金證券股份有限公司
  13. 發行保證人: 不適用
  14. 代理還本付息機構: 本公司委託之股務代理機構
  15. 簽證機構: 不適用
  16. 能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法: 相關轉換辦法將依相關法令規定辦理, 並報相關主管機關核准後另行公告。
  17. 賣回條件: 相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告
  18. 買回條件: 相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告
  19. 附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並 報相關主管機關核准後另行公告
  20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依相關法令規定 辦理,並報相關主管機關核准後另行公告
  21. 其他應敘明事項:
    1. 因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效,本次 發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行及轉換條件 與發行價格之訂定,以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用 進度及預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管 機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時,擬授權本公司董事長全 權處理。
    2. 本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後,將向證券 櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

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